Cadastrar uma pessoa

Para cadastrar uma pessoa, acesse Cadastros → Pessoas e clique em Nova pessoa. A pessoa é o cadastro-base do sistema: ela guarda os dados pessoais, endereços e documentos uma única vez, e só depois recebe um ou mais papéis (locador, locatário, fiador e outros).

#Onde fica

A lista mostra todas as pessoas da imobiliária, com CPF/CNPJ, e-mail, telefone e os papéis que cada uma já tem. Use a busca por nome, CPF, CNPJ ou e-mail para encontrar alguém.

Lista de pessoas com o botão Nova pessoa no canto superior direito

#O que é uma "pessoa" no sistema

Todo mundo que aparece em um contrato ou em um repasse nasce como pessoa. O papel é uma segunda etapa: a mesma pessoa pode ser, ao mesmo tempo, locadora de um imóvel e locatária de outro, sem precisar ser digitada duas vezes.

#Cadastrar uma pessoa física

1. Clique em Nova pessoa. O tipo já vem como Pessoa física.
2. Em Dados pessoais, preencha o Nome completo (obrigatório), CPF, data de nascimento, estado civil, profissão, e-mail, Celular / WhatsApp e Renda declarada (R$).
3. Preencha o endereço Residencial. Ao digitar o CEP, o sistema completa logradouro, bairro, cidade e UF. O endereço Comercial é opcional.
4. Se quiser, adicione Referências pessoais.
5. Se a pessoa for casada ou viver em união estável, informe o cônjuge (veja abaixo).
6. Anexe os Documentos (RG e CPF, comprovante de endereço, comprovante de renda, certidão de casamento).
7. Clique em Cadastrar.

GIFPreenchendo nome, CPF, contato e renda de uma pessoa física

#Cônjuge ou pessoa para compor renda

Quando o estado civil é Casado ou União estável, o bloco do cônjuge é aberto automaticamente e o nome dele passa a ser obrigatório. Para qualquer outra pessoa, marque Possui cônjuge ou pessoa para compor renda e informe o tipo de vínculo (cônjuge, companheiro, co-titular, parente, sócio ou outro).

#Cadastrar uma pessoa jurídica

1. Clique em Nova pessoa e escolha Pessoa jurídica.
2. Preencha a Razão social (obrigatória), nome fantasia, CNPJ, inscrição estadual, ramo de atividade e se é matriz ou filial.
3. Informe e-mail, telefone e WhatsApp da empresa e o endereço comercial.
4. Em Sócio / representante legal, cadastre quem assina pela empresa.
5. Anexe os documentos da empresa (contrato social, certidão simplificada, balanço/DRE, cartão CNPJ) e clique em Cadastrar.

GIFAlternando para pessoa jurídica e preenchendo razão social e CNPJ

#Atribuir papéis

Depois de salvar, abra a pessoa na lista. No final da ficha, o bloco Atribuir papéis mostra um botão para cada papel disponível: Tornar locador, Tornar locatário, Tornar fiador, Tornar corretor parceiro, Tornar imobiliária parceira, Tornar prestador de serviço e Tornar beneficiário. Cada um abre o cadastro daquele papel com a pessoa já selecionada.

Bloco Atribuir papéis na ficha da pessoa

• Papéis que a pessoa já tem aparecem desabilitados.
• Tornar corretor parceiro só aparece para quem tem CPF, e Tornar imobiliária parceira só para quem tem CNPJ.
• Você só vê os botões dos papéis que seu perfil tem permissão de cadastrar. Veja Perfis de acesso.

Detalhes de cada papel:

• Cadastrar um locador
• Cadastrar um locatário
• Cadastrar um fiador
• Imobiliárias parceiras e corretores parceiros
• Prestadores de serviço e beneficiários

#Perguntas frequentes

#Preciso cadastrar a pessoa antes de criar o locador ou o locatário?

Sim. Os cadastros de locador, locatário, fiador e demais papéis pedem uma pessoa já existente. Nesses formulários, o campo Pessoa tem a opção Cadastrar pessoa, que leva você direto para este formulário.

#A pessoa pediu para não receber mais WhatsApp. Como reativar?

Quando a pessoa responde "PARAR" a uma mensagem automática, a ficha dela passa a mostrar um aviso com a data do pedido. Quem tem permissão de editar pessoas vê o botão Reativar nesse aviso.

#Posso editar os dados depois?

Sim. Na ficha da pessoa, clique em Editar. A alteração vale para todos os papéis, porque os dados moram em um só lugar.