Perfis de acesso

Um perfil de acesso é um conjunto de permissões que você atribui aos usuários. Para montar um, acesse Sistema → Perfis de acesso, clique em Novo perfil e marque, na matriz de permissões, o que o perfil pode fazer em cada módulo.

#Onde fica

Lista de perfis de acesso com o botão Novo perfil e o selo Protegido no perfil de administrador

A lista mostra o Perfil (nome e descrição), quantos Usuários usam o perfil e quantas Permissões ele concede. Use a busca ou o filtro Somente editáveis / Somente protegidos para localizar um perfil.

#Perfis que já vêm no sistema

Você pode criar outros perfis, como o de recepção ou o de financeiro, sob medida para a sua equipe.

#Criar um perfil

1. Clique em Novo perfil.
2. Preencha o Nome do perfil (obrigatório) e, se quiser, a Descrição.
3. Na Matriz de permissões, marque o que o perfil pode fazer (veja a seção seguinte).
4. Confira o contador permissão(ões) marcada(s), na barra fixa no rodapé da tela.
5. Clique em Cadastrar. Para editar um perfil existente, o botão é Salvar.

GIFCriando um perfil: nome, descrição e marcação de módulos na matriz de permissões

Depois, atribua o perfil aos usuários em Usuários.

#A matriz de permissões

A matriz tem um cartão por setor do menu, e cada linha é um módulo. As quatro colunas são as ações que valem para quase todos os módulos:

Alguns módulos têm ações específicas, que não fazem parte das quatro colunas porque quem cadastra um registro nem sempre pode decidir sobre ele. Clique na seta ao lado do nome do módulo para ver e marcar essas ações.

Cartão Negociação da matriz de permissões, com as ações específicas de Propostas expandidas

Atalhos de marcação:

• Clique no nome de um módulo para marcar ou desmarcar todas as ações dele.
• Clique no título de uma coluna (por exemplo, Visualizar) para marcar a ação em todos os módulos daquele setor.

#Catálogo de permissões por setor

Todos os módulos têm Visualizar, Cadastrar, Editar e Excluir, exceto onde indicado. A coluna da direita lista as ações específicas.

Visão geral

Cadastros

Negociação

Operação

Financeiro

Inteligência

Sistema

#O perfil de administrador é protegido

O perfil Administrador da imobiliária aparece com o selo Protegido e não tem os botões de editar nem de excluir. Isso evita que a imobiliária se tranque para fora do próprio sistema por engano, por exemplo ao desmarcar a permissão de editar usuários. Ele recebe automaticamente todas as permissões, inclusive as de módulos que forem criados no futuro.

#Regras importantes

• Você só concede e remove permissões que você mesmo possui. Se você não tem uma permissão, a caixa dela aparece bloqueada na matriz. Assim ninguém aumenta o próprio acesso editando perfis.
• Alterar um perfil muda o acesso de quem o usa, assim que você salva. Se há usuários no perfil, a tela de edição avisa quantos são, antes de você mexer na matriz.
• Um perfil com usuários não pode ser excluído. Mova os usuários para outro perfil e depois exclua.
• O nome técnico do perfil não muda depois de criado, mesmo que você renomeie o Nome do perfil.

#Perguntas frequentes

#Como dou a um usuário acesso a uma tela específica?

Descubra a que módulo a tela pertence (o setor e a aba indicam isso), crie ou edite um perfil com Visualizar nesse módulo e atribua o perfil ao usuário em Usuários.

#Um usuário vê o menu mas recebe "acesso negado" ao abrir uma tela. Por quê?

O perfil tem permissão de ver a tela, mas não da ação que ele tentou, como cadastrar ou excluir. Ajuste a coluna correspondente do perfil.

#Posso editar os perfis Corretor interno, Analista de crédito e Vistoriador?

Pode. Só o perfil de administrador é protegido.