Leads: acompanhar interessados e convertê-los em pessoa
Como acompanhar o funil de leads, entender cada status e a origem, atribuir um responsável e converter o interessado em um cadastro de pessoa.
Lead é uma pessoa que demonstrou interesse em um imóvel e ainda não tem cadastro completo. Em Negociação → Leads você acompanha cada um, define quem vai atendê-lo e, quando ele avança, converte o lead em uma pessoa cadastrada.
Onde fica
Acesse Negociação → Leads. A lista mostra nome, e-mail, telefone, imóvel de interesse, status, responsável e data de criação. Clique em uma linha para abrir o lead.
Lista de leads com a coluna Status destacada
Use os filtros acima da tabela para ver só um status ou só os leads de um imóvel.
De onde vêm os leads
| Origem | Como chega |
|---|---|
| Portal público | O interessado preenche o formulário de interesse na vitrine de imóveis da imobiliária. |
| Cadastro manual | Lead lançado diretamente pela equipe. |
| Parceiros | Parceiros com acesso à integração enviam leads, e a origem aparece com o nome do parceiro. |
Status do funil
| Status | O que significa |
|---|---|
| Novo | Acabou de chegar e ninguém assumiu. |
| Em atendimento | Tem alguém cuidando dele. |
| Convertido | Virou uma pessoa cadastrada. É um status final. |
| Descartado | Não vai seguir. É um status final. |
O lead passa de Novo para Em atendimento sozinho quando você atribui um responsável ou agenda uma visita para ele. Leads convertidos ou descartados não podem mais ser reabertos, atribuídos nem receber visitas.
Passo a passo
- Em Leads, clique no lead que quer atender.
- No cartão Responsável, escolha em Atribuir para quem vai atendê-lo: alguém da equipe, um corretor parceiro ou uma imobiliária parceira. Para ficar com o lead, clique em Atribuir a mim.
- Clique em Atribuir. O responsável é avisado da atribuição.
- Se o interessado quiser conhecer o imóvel, clique em Agendar visita no cartão Visitas.
- Quando ele decidir seguir, clique em Converter em pessoa.
Escolhendo o responsável pelo lead na lista de equipe e parceiros
Converter em pessoa
Converter em pessoa cria uma pessoa física com o nome, e-mail e telefone do lead, marca o lead como Convertido e abre o cadastro da pessoa para você completar os dados (CPF, endereço, renda). Se o lead ainda não tinha responsável, você passa a ser o responsável. A conversão só pode ser feita uma vez por lead.
Depois disso, siga o fluxo normal: peça a ficha de cadastro e crie a proposta.
Botões Atribuir a mim, Converter em pessoa e Descartar na tela do lead
Descartar um lead
Clique em Descartar e confirme. A ação não pode ser desfeita.
Perguntas frequentes
Por que o botão Converter em pessoa não aparece?
O lead precisa estar Em atendimento e ainda não ter pessoa vinculada. Atribua um responsável primeiro. Se o lead já foi convertido, o nome da pessoa aparece em Pessoa vinculada.
Como vejo as visitas de um lead?
No cartão Visitas da tela do lead, com data, imóvel, corretor e resultado de cada uma.
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