Fichas recebidas: link para o cliente preencher e análise

A ficha de cadastro é um formulário que o cliente preenche sozinho, pelo celular, a partir de um link que você envia. Em Negociação → Fichas Recebidas você gera o link, acompanha o preenchimento e, quando a ficha chega, analisa e decide. Ao aprovar, o sistema cria a proposta.

#Onde fica

Card Gerar link de ficha e coluna Análise na lista de fichas recebidas

O número vermelho ao lado do menu Fichas Recebidas indica quantas fichas aguardam análise.

#Gerar o link da ficha

1. Em Fichas Recebidas, no card Gerar link de ficha, escolha o Tipo de ficha (por exemplo, Locatário, Fiador ou Pessoa Jurídica).
2. Clique em Gerar link.
3. Copie o link na janela que abrir e envie ao cliente por WhatsApp ou e-mail.

GIFEscolhendo o tipo de ficha e gerando o link

O link vale 7 dias e o progresso do cliente é salvo a cada etapa: ele pode fechar e voltar pelo mesmo link. Enquanto a ficha está Em andamento, a coluna Link da lista traz o botão Copiar.

#O que o cliente vê

O cliente abre o link sem precisar de login e percorre as etapas (para locatário: Locação, Dados pessoais, Endereços, Cônjuge, Referências e Documentos) até Enviar ficha.

Formulário público da ficha de cadastro, aqui na versão de fiador

#Status da ficha

Fichas finalizadas e aguardando análise aparecem primeiro na lista, e as enviadas nas últimas 24 horas ganham a marca Nova. Só fichas de Locatário e Pessoa Jurídica passam por análise de crédito. As demais, como Fiador, Locador e Imóvel, criam o cadastro assim que são enviadas, e você confere e conclui pelo botão que aparece no topo da ficha.

#Analisar e decidir

Abra a ficha. Você vê os dados pessoais, endereços, referências, cônjuge, negociação pretendida e os Documentos enviados.

Dados coletados na ficha recebida

1. Em Análise — proposta, escolha o Imóvel disponível e a Garantia (caução, fiador ou seguro-fiança). Com fiador, escolha também o Fiador.
2. Confira o quadro de renda: a renda declarada deve ser pelo menos 3 vezes o aluguel. O valor na tela é aproximado e o sistema revalida a regra ao salvar.
3. Se quiser, clique em Consultar bureau para ver a situação do locatário.
4. Marque o checklist: CPF/CNPJ válido, renda atende 3×, Serasa sem restrição, documentos completos e fiador aprovado.
5. Liste Pendências, se houver, e escreva a Justificativa do analista.
6. Clique em Aprovar, Aprovar com pendências ou Reprovar e confirme.

GIFEscolhendo o imóvel e decidindo a análise

Ao aprovar, você segue direto para a criação do contrato a partir da proposta gerada. A ficha ganha o botão Ver proposta gerada.

#Excluir uma ficha

Quem tem permissão vê o ícone de lixeira na linha. Excluir desativa o link público, mas o cadastro já criado a partir da ficha é mantido.

#Perguntas frequentes

#O cliente perdeu o link ou ele venceu.

Gere um novo link. O antigo deixa de funcionar após 7 dias.

#Onde vejo as fichas de fiador e de locador?

Na mesma lista. Use o filtro de tipo acima da tabela.